中金发布谋略叙述称iba真人百家乐，保管舜宇光学（02382）“跑赢行业”评级，看好其在车载及ARVR限度的始终计谋布局，但斟酌得手机末端需求还原节拍仍需不雅察，筹画价下调12%至95.5港元。另斟酌到上半年公司手机类家具1H23产能稼动率承压，该行下调公司2023年/2024年归母净利润预测19.5%/19.4%至25.7/30.8亿元。

　　叙述中称，7月7日，舜宇光学科技公布了6月出货量数据：1）手机类家具：舜宇光学6月手机录像模组出货5215.4万片，环比增长6.7%/同比增长29.3%；手机镜头出货9101.2万片，环比下滑3.7%/同比增长25.8%。该行以为公司手机类家具同比大幅度转正主因：前年同时韩系大客户及部分国内安卓客户砍单以致基数较低；环比看，6月出货水平与4、5月基本抓平，该行以为侧面响应手机末端渠说念库存或迟缓回反往往水位，供应链拉货动能趋于往往水平，手机产业链底部信号正缓缓闪现，提议投资东说念主密切心思2H23传统手机拉货旺季中的潜在需求拐点；2）车载有关家具：6月车载镜头出货738.9万片，同比增长19.2%/环比下滑2.6%，1H23车载镜头系数出货量同比增长25%，该行以为全年维度看，公司杀青车载镜头2023年出货同比增长15%的筹画值得期待。

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　　该行示意，分业务看，手机：心思1H23手机家具线盈利才智，静待需求拐点。转头上半年，从手机末端需求看，据IDC，1Q23环球智妙手机出货量达2.7亿台，同比着落15%。蔓延至上游供应链，行为手机光学行业的引导企业之一，舜宇光学1H23手机模组/手机镜头出货量差别为2.6亿支/5.1亿支，差别同比着落12%/21%，与手机末端着落幅度基本保抓一致。该行以为出货量的同比着落或酿成公司手机家具线1H23产能稼动率承压，从而影响手机产线的盈利才智。但瞻望2H23以为随入部属手机末端渠说念库存迟缓回反往往水位，以及下半年新机供给有望丰富，2H23商场或存在潜在的需求拐点，舜宇光学行为行业龙头企业之一，或将当先受益于周期复苏趋势。汽车：智能驾驶成长动能明晰。2023年1-6月公司车载镜头出货系数同比增长25%，该行看好公司受益于汽车智能化转型趋势，伴跟着汽车商场新车型的继续发布，公司有望凭借优质家具力抓续沉静行业进局势位。

背负裁剪：史丽君

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